Anthropic 發布 Claude for Financial Advisors，整合 BlackRock 與 Schwab 等 11 款金融工具資料與專屬技能

Anthropic 於 2026 年 9 月 14 日發布 Claude for Financial Advisors，這是一套專為財務顧問設計的連接器（Connectors）與工作流程技能（Skills），旨在減少研究、準備與文件處理等非面對面客戶的時間。 該產品透過單一外掛安裝，整合 11 家財富管理與投資分析工具。新增的連接器包含：BlackRock（Advisor Center 投資組合建構與機構分析）、Charles Schwab（託管資料、部位與交易狀態）、Addepar（公開與私募市場資料）、Envestnet（Tamarac 帳戶摘要與 MoneyGuide 快照）、iCapital（另類投資淨值與績效）、Orion（投資組合報告與 Redtail CRM）、SS&C Black Diamond（再平衡資料與稅損收割機會）、Wealthbox（客戶紀錄）、Wealth.com（信託、遺囑與資產負債表）、Vanguard（模型投資組合）及 AI 會議助理 Zocks。這些工具將與既有的 Microsoft 365、Salesforce、FactSet 及 S&P Global 等連接器結合。 在技能方面，系統提供可客製化的專屬技能庫。具體功能包含：自動化新顧問入職的首次會議準備、整合 iCapital 或 Addepar 資料生成另類投資簡報、依自訂條件標記需審查內容的合規與 AI 政策工具、比對帳戶所有權與前一年稅務的遺產與稅務簡報，以及標記資產偏移並草擬解釋的投資組合再平衡審查。此外，BlackRock 也同步推出專屬的 Advisor Center 外掛。