據報 FCC 禁令暫未納入光收發器，中美 AI 光通訊技術分歧：中國偏好 NPO，輝達與博通主攻 CPO

據《南華早報》報導，美國 FCC 近期收緊「受保護清單」設備授權要求，但光收發器暫未直接納入管制。隨著 AI 叢集規模擴大，中美在光學封裝技術出現分歧：華為、阿里巴巴及騰訊等中國業者偏好近封裝光學（NPO），利用現有成熟供應鏈將光引擎置於獨立封裝；輝達與博通等美國業者則主攻共同封裝光學（CPO），將光引擎直接整合至交換器矽晶片基板。目前輝達 Spectrum-X Ethernet Photonics CPO 交換器已針對 Vera Rubin 平台量產，博通亦推出多代 CPO 產品。 在市場規模方面，LightCounting 預測全球光互連市場將從 2025 年的 248 億美元成長至 2030 年的 1,110 億美元。高盛預期，1.6Tbps 光收發器出貨量將從今年約 3,300 萬個增至 2027 年的 7,100 萬個，並在一年內超越 800Gbps 產品，而下一代 3.2Tbps 預計於 2027 年放量。中際旭創董事長劉聖指出，資料中心產品週期已從過去的 3 至 5 年縮短至不到 2 年。 供應鏈部分，TrendForce 預估 2026 年中國光模組廠將占全球代工產能 56%，其中中際旭創、新易盛等北美外銷型廠商占約 46%。然而野村證券指出，占主流產品成本逾半的雷射與 DSP 等高階零組件（如用於 1.6Tbps 的 200Gbps EML 雷射晶片）仍由外國企業主導，使全球供應持續吃緊。